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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市(shi)场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与(yu)美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工(gong)程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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附近(jin)的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动(dong)，面包(bao)店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末(mo)开启限时步(bu)行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里(li)张望几乎都是人。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等三季度(du)末到(dao)四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成(cheng)长性行(xing)业展开，优质(zhi)的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域(yu)方面，创(chuang)新(xin)药(yao)是(shi)核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统(tong)性提(ti)升的起点。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会🍋💖。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥔🍌，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🩰，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍄，将对市场情绪形成进一步提振。

2、6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技(ji)有限公司（简称“福(fu)可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划(hua)阶段(duan)，福可喜玛(ma)的(de)估值尚未最终确定，本次(ci)交易(yi)预计构成关(guan)联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。