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尽管中美经济周(zhou)期处在(zai)不同的位置，但关税冲击带来的(de)不确(que)定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于(yu)阶段性同步。我们预计三(san)季(ji)度(du)前半段，国内(nei)外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压(ya)力在三季度(du)后期逐渐明显，四季度国内(nei)有望出现更多增量政策落地， 以及海外美(mei)联储降息概率上升。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的(de)重心。