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总量政策方面🤬🥭，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💗💟，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍆👘😡😻，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥕💗，剩余资金将有序下达。6月24日🥻👅💞🌽，中国人民银行🍎、国家发展改革委、财政部、商务部💝🍋、金融监管总局🍅🤬、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩳🍇。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥦。重点强调要支持居民就业增收👅🩲🍅🥔，优化保险保障🍒🥦，积极培育消费需求👗🥝。同日🍄🍍🩰，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👠。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💌🍈，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🧄🤬💟，推广中华传统饮食文化💛🍓。地方上🥻😡🎒，6月以来👚👛💗🎒，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💋🥝👡🍒。

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2、需求：上半(ban)年，三元材料(liao)产量同比增长6%至35.1万(wan)吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两(liang)大(da)主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年(nian)1-5月，锂(li)电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库(ku)存来看，磷酸铁(tie)锂电(dian)池(chi)库存面临一定累库压力，且动力和储能(neng)端表现明显(xian)。终端来看，上半年受(shou)到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量(liang)已达(da)522万辆(liang)，同比增长(zhang)41%，乘联会预测2025年新能(neng)源汽车(che)销量同(tong)比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存(cun)延续累库(ku)态(tai)势至88万辆，整(zheng)体库(ku)存呈现出较大压力。

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1、2、近日，美方官员称，正在加紧推进(jin)与(yu)有关经济体谈(tan)判，有望在7月9日“对等关税”90天暂(zan)停期结束前与部分国家达成贸易协议。对(dui)于未达(da)成协(xie)议的国家，可能单(dan)方面设定关(guan)税税率。商务部(bu)对此表示，中方坚决反(fan)对任何一方(fang)以牺牲中方(fang)利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制(zhi)，维护(hu)自身正当权益(yi)。

2、今(jin)年(nian)以来，个股涨幅中位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数(shu)在去(qu)年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金(jin)仍然呈(cheng)现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压(ya)力。按(an)照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键(jian)扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量(liang)最近有望(wang)加速流(liu)入，呈现正反馈(kui)效应。从(cong)7月开始(shi)，这种情况发(fa)生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。