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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💓🥕、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👗👡🍆。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥾🧅💯🍇。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍓🍇🍅👝🩰。市值风格上💘👝👝，本周综合、通信行业大市值风格显著🍍。

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不过🍌，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍇。各类资金预期依然割裂🥭💘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👄💋👗，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局(ju)，善用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指(zhi)上漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、地缘方面🍈💋🥥，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹💝😡👞。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。