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6月24日(ri)，央行等六部门联合印发《关于(yu)金融支持提(ti)振和扩大(da)消费的指导意见》，鼓励商业银行(xing)、消(xiao)费金融公司等在符合监管要求前(qian)提下，相互合作、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩲💞😠👡，5月汽车产销同比增幅扩大💋🍊🎒👛，新能源车销量延续较高增长🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🎒👅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💞💯👝🍊，销量边际改善💯，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🧡👢，产能延续去化👡🥿🍑，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💝🥦🍄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👛🧅👡🧅，叠加人形机器人产业化提速🥦🩲，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥿🍓。

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1、6月重要股东增持255亿元🥕💝🍄🧄，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🥦🥾🍋🥑，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💛、创业板890亿元🌽👜🍋、科创板1070亿元👙、北证15亿元🍅🍈。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、具体来看，科技领域，AI技术商(shang)业化加(jia)速与资本开支(zhi)扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。