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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍈🎒💗💘，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑👘，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🧅👅。下半年旺季钢材有望重回增产周期🩳💯🥔，锰硅去库情况或将好转🥾😠，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🥕🥦，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥥💯🥑，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🍅😡，需持续关注主产区的控产动向。

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总结来看，政(zheng)策的“有限发力”与(yu)科技和新消费等新(xin)增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的(de)“资金(jin)盛”与有(you)限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋(qu)势性(xing)机(ji)会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并(bing)不(bu)鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间(jian)，**控制整体债务水平，但(dan)支持(chi)高成长性的新兴(xing)产业发展，国内移动互联网(wang)领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智(zhi)能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与(yu)传媒等大涨；2）2019年4月(yue)-2020年1月，**强调降低企业杠(gang)杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴(xing)起，高端制造为代表的成长(zhang)板块(kuai)，如半导体、电子与(yu)新能源等(deng)走强。

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2、短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业(ye)链(lian)继续(xu)演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较(jiao)高的方向。新(xin)消费和创(chuang)新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋(qu)势，待短期(qi)市场关(guan)注度回落后，仍是配置(zhi)机会(hui)。中(zhong)期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏(hong)大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。