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🏮 本周市场表现强势💓，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👄，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🩳👿。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👛🥦、杠杆资金快速跟随🥕🍋💋，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍑，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥻😈🍓👄、外资未有明显增量🧅🍊💓🍈💔。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将(jiang)保(bao)持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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在(zai)上述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了持續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)(shu)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味着(zhe)，從(cóng)2022年(nian)7月至今，開源證券(quan)已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🧡💞🍑👢，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍎👅。通信💓、有色、非银🍅🥝👅👿、电子🍆、军工领涨🥦。

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2、截(jie)至2025年(nian)6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。