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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反(fan)复(fu)，政策(ce)不确定性(xing)升级，央行(xing)持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避(bi)险需求和投机需(xu)求(qiu)推动金(jin)价(jia)持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部(bu)分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩改善。

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6月25日，中国(guo)秦发发布(bu)公(gong)告(gao)，宣布(bu)将于2025年7月(yue)11日召开(kai)股东特别大会，审议并批准一项(xiang)非常重大出售事项及相关交(jiao)易(yi)。根(gen)据公告内容，出售方香港秦发(fa)国际贸易有限(xian)公司与买方添和(he)集(ji)团有限公司于2025年6月5日签署了买卖协(xie)议，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部(bu)股份。此次出售的原因主要是为了(le)应对出售集团的财务状况。

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🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切(qie)换(huan)，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月以来(lai)持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍅👠👅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍑😠👡，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👛，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍋🍆🍎。

2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降(jiang)净值，交易(yi)门槛（一手价格(ge)）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便(bian)利(li)更多投资者把握(wo)国(guo)防军工板块投资机遇。