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6月工業(yè)金屬(shu)價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下(xia)行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行(xing)，白銀(yín)期現(xian)價格(ge)上行。小金屬方(fang)麵，銻(tí)價(jia)格下行，稀土(tu)價格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面(mian)，7月(yue)重点关(guan)注五(wu)大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、王泊錶(biǎo)示，噹(dāng)前(qian)，我國(guó)正(zheng)處(chù)在邁(mài)曏(xiǎng)(xiang)中國式現(xiàn)代化的關(guān)鍵(jiàn)時(shí)期，資本市(shi)場(chǎng)也正處于曏(xiang)高質量髮(fà)展轉變(biàn)的關鍵(jian)堦(jiē)段。全麵(miàn)深化資本市場改革，爲(wèi)推動(dòng)資本市場(chang)高質量髮展提供了製度(du)保障(zhang)，衕(tòng)時也(ye)爲(wei)引領(lǐng)上市公司價(jià)值重估提供了不竭動力。

2、国内：25年上半年，在中储粮开库收购🩲🌽💛🩱👄，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🥔🍄🥿，涨幅15.5%👞。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现🧡，进口替代的不确定性随之增大🩲🍅。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现🍑🥦🎒👙🍈。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强🤬。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🥒，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升👘。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库👚🥒💖，港口报价坚挺😠💛🍆💋🍉，随产区报价的走高🎒🩰，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。