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2、但本轮的特殊性在于，本(ben)轮(lun)居(ju)民(min)存款搬家并非(fei)经济预期改善的结果，反而(er)在受到稳(wen)定资本市场的政策影响先于经济(ji)预期(qi)改善。但由于这种存(cun)款搬家的不稳定性，因此导致(zhi)了央行货币政策的关注重点需要不断切换，资本市场越弱，央行(xing)宽松概率越大(da)，相反资本市场越好，央行防范风险的概率越高。

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由(you)于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲(bei)觀(guān)，油(you)價(jià)下半年存(cun)在(zai)中樞(shū)繼(jì)續(xù)(xu)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生(sheng)實(shí)質性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)可(ke)能(neng)來(lái)源(yuan)于 OPEC+ 重新轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量(liang)或齣口的減少，或更(geng)低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油(you)大幅減産。以上囙素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚難(nán)言底(di)部，建議(yì)延續反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美國産量高(gao)位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)重油價差有朢重新走擴(kuò)(kuo)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價(jia)差(cha)在中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的(de)預期下亦存在做縮(suō)(suo)機(jī)會(huì)。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍎🥭👝🍑。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍍🧄😈👘。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%💔💔。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🧄，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍓。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后🥥🍇，全球经济所遭受的冲击，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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1、6月30日是2024年个人所得税汇算清缴申报的最后一天👜，各地税务部门近期催促纳税人尽快办理，否则一些纳税人将面临额外缴纳税款滞纳金惩罚👡，还会影响个人纳税信用。

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