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背后(hou)原因来看(kan)，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对(dui)业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下(xia)，市场(chang)会更加聚焦业绩改善(shan)方(fang)向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑(pao)赢万得全A的概(gai)率(lv)最高为70%。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从(cong)基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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3🩳😡🎒💯、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行😠🍋🌽🩳，库存区域间分配也相对不均🍌，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动😠🍎🤍，在行业高产能👝、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎💖🍌，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🧅🎒。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💕，均是乐观因素占优。