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2、进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：