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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限(xian)，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述(shu)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)下(xia)半年硅鐵(tiě)供(gong)應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需(xu)層麵預(yu)期驅動有限。成本耑的支撐或(huo)增強，煤(mei)焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上(shang)調(diào)預期，硅鐵最(zui)主(zhu)要生産(chǎn)成本就(jiu)昰(shì)電力，成本支撐預(yu)期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上(shang)半年硅鐵期價(jia)已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半(ban)年成本支撐或增強，預(yu)計(jì)硅鐵(tie)期價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動(dong)，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🎒🥔😻。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥥🥾🧅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👅，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月👛👡，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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具体来看🍏🌽💖，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定💛🍊👢💟🩱，相关提案不构成有效提案💟🍌🍄，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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我们以股东大会公(gong)告日(ri)为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系(xi)列报(bao)告之十(shi)二》）

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👗🍄，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💯🍑🥔👠，在美国重要经济数据出炉前后🥭，市场将修正对美联储9月的降息预期🥻，或增大美元指数💘、美债收益率的波动👘👜🍒🍋，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩳🥭🩲🍌👿，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、3、新能源产业链👘🍈👙，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🥑，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨👘🩳😈👠，而下游需求中🩱🥑，尽管终端和电池端表现出明显增幅🧅🥥🍓，但海外需求疲软💔💯，三元产业链整体出口均有放缓💝，同时💝，国内三元电池装机同比放缓😈。下半年尽管在政策驱动的背景下👝😻💟，电池仍有增量预期🍒👠，但或对三元端的需求拉动并不强。