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3、库存：一季度港口库存持续增加🍑🍏👢，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看🍌，3月伊朗装船开始增加，在5🌽、6月集中到港👚。下半年预计整体库存维持增加状态🍌🩳，三季度或由于甲醇价格偏强👿，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢🥔💕。

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第二阶段结束的标志💘🥬，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👡，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥦；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍋🥕🥥，对场外配资等也加大了监管力度。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在(zai)业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极(ji)财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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根据FlightAware的数据🩰，截至当地时间周日中午，达美航空已取消56架次主线航班，取消数量低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的数据显示，包括支线航班在内👿，达美航空周日约有2%的航班被取消，而周六的取消比例为15%👜🍅🥦。

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1、我说的“任何人都可以(yi)从事投资”的意(yi)思是(shi)我认为并没有一个“只有‘某种人’才可(ke)以投资”的(de)定义。但(dan)适合投资的人的比例应该是(shi)很小的。可(ke)能是因(yin)为(wei)投资的原则太简(jian)单，而(er)简单的东(dong)西往往是最难的吧。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我(wo)们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：