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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)降息(xi)交易(yi)；國(guó)內方(fang)麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金(jin)的持續入市，年初至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股成(cheng)交(jiao)放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中(zhong)樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政(zheng)筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡(dang)市类似(shi)，后(hou)续有望迎来全面(mian)牛(niu)市。但(dan)战术层(ceng)面，对比之前震荡(dang)市升级为全(quan)面牛市临界(jie)点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增(zeng)政策的催化并不(bu)明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续(xu)多个月(yue)的持(chi)续反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反弹(dan)。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放(fang)开(kai)限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利阶(jie)段性低点，二(er)季度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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