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在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后🍏👛🍊，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展🥻👛👞💌💓，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期🤍🍑🍇🤬。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓💓，成长价值或相对均衡🎒🧅。具体来说，第一💌，从历史来看💝🎒，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优。第二🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥑🍎🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化👢🎒🧅。第四，市场交易和增量资金层面🍓，近期在以伊冲突缓和后💘🍊💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒💟😈😈。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒🥒🥦😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🥻👿。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥾🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👅🥬🥒🥦、盈利能力🩳🍈💌、筹码分布🍋🩳👛🌽、估值、交易👛🥾💌、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲😈、医药生物（化学制药）😈、国防军工、有色金属（工业金属🥕🍍💞、贵金属🧄🌽👛🧅、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢、国产算力、非银金融💕🩰🌽、国防军工🥔🍌🍓👅、创新药🍎🩳。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新💋🥻，同时积极开拓市场🍌😠💛🩲，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音💕💝、天趣🍈、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示👝🤍、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🥻，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👜。同时🎒👚👅，在红外瞄准测距领域🥦👢💕，与艾睿🍌、高德🩰💖、荣者等行业头部客户展开合作💖🍒，实现了0.71英寸👞🍏、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中(zhong)包括(kuo)）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立(li)的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万(wan)股公司H股作(zuo)出自上市日期后六个月期间的禁售(shou)承诺。原禁售(shou)期的最(zui)后(hou)一天为2025年6月29日。截止本(ben)公告日期，STHK持(chi)有公司(si) 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

2、金砖国家(jia)领(ling)导(dao)人第十七次会晤、也就是金砖(zhuan)峰会(hui)将(jiang)于当地时间7月6日和7日(ri)在巴西里(li)约热内卢举行。巴西(xi)担任今年的金砖国家主席国，今年的峰会主题是“加强全球南方合作，实现更包(bao)容(rong)和(he)可持续的治理(li)”，促进金(jin)砖国家之间(jian)的贸易与金融合作(zuo)、加强人工智能治理、应对气候变化都将是本次峰会的重要议题。