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2025-08-15 20:44:00 作者：陈刘权

大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业(ye)的供需将继续(xu)保持相(xiang)对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体(ti)化工行(xing)业供需(xu)格局有望进一步改善。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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资金面(mian)上，基础化工板块周五获主力资(zi)金大举流(liu)入。Wind数据显示(shi)，截至周五收盘，基(ji)础化工板块单日获主力资金净流入(ru)39.5亿元，净流入(ru)额在30个中信一级行业中高居第4。

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