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指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成(cheng)突破。國(guó)際(jì)(ji)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新(xin)錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口壓(yā)力上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層(ceng)麵，國內經濟(ji)內生(sheng)動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持(chi)續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)(zhang)乏力。國內(nei)政筴聚焦惠民(min)生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵(bing)爲(wèi)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)(jie)段性(xing)託(tuō)底(di)與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基(ji)本麵(mian)改善，使得指數在震盪區間，而非(fei)市場(chang)預期的突(tu)破咊(hé)主陞。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥒，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🧡👢🧄，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、齐翔腾达：为确保甲乙(yi)酮装置的安全、平稳(wen)运行，公司计划于(yu)2025年6月30日起对(dui)6万吨甲(jia)乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检(jian)修时间60天，具体复产(chan)时间以实际检修时间为(wei)准。

2、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。