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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段(duan)、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道(dao)价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年(nian)7月解禁规模明(ming)显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

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