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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医(yi)药(yao)和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中(zhong)报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新(xin)消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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2、（本文由万商天勤（上(shang)海）律师事务所刘彦(yan)梅(mei)律(lv)师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协(xie)会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼(song)。具有保荐代(dai)表人（投资银行）资格、证(zheng)券从业(ye)资格、基金从业资格(ge)，具有20年以(yi)上法律实务经(jing)验。目前已通过CPA审计(ji)、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投行、财(cai)务思维的律(lv)师。刘彦梅律师在证券和(he)商事诉讼领域积累(lei)了丰富的经验，凭(ping)借专业(ye)能力和敬业精神，赢得了(le)客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）