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从需求看，上半年钢材需求外强内(nei)弱(ruo)、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万(wan)吨，同比下降(jiang)3.73%；热卷周均(jun)表(biao)需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍(reng)处(chu)于下行周期，基(ji)建表现(xian)一般，制(zhi)造(zao)业需求处于高位但表现分化，工程(cheng)机械、造船、风电(dian)需求持续增长，汽车、家(jia)电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后(hou)期(qi)需求预期偏悲观。钢材出(chu)口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力(li)。

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本节仅(jin)统计有机构投资者参与的调研。考(kao)虑(lv)到调研日期与公告日期存在滞后关系(xi)，为保证(zheng)机构调研信息的及时性，本节(jie)仅以最近7日内已公告(gao)的(de)机构调研事件为(wei)样本，简(jian)称为“本周”。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🎒🍉，因此，在宏观指标上💝，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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從(cóng)熱(rè)點(diǎn)(dian)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，本週槩唸指數(shù)(shu)中錶(biǎo)現(xiàn)最好的前5大槩唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指數、金螎(róng)科技指數、數字貨(huò)幣(bì)(bi)指數、跨境支付指數、財(cái)稅(shuì)數字(zi)化指數；錶現最差的(de)5大槩唸依次爲油氣(qì)開(kāi)(kai)採(cǎi)指數、航運(yùn)(yun)精選(xuǎn)指數(shu)、天(tian)然氣指數、白酒指數、銀(yín)行精選指數。

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1、强势股往(wang)往具(ju)备较强的示范(fan)效(xiao)应，当市场情绪(xu)处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能为整个板块带来机会。我(wo)们(men)可以通过计算指数成分股的近期正(zheng)收益的(de)个数(shu)来判断市场情绪(xu)。当市场中正(zheng)收益的股票(piao)逐步增多时，往往(wang)处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正(zheng)收(shou)益状态，情绪(xu)可能(neng)已经过热，未来有下跌风险。

2、中国人民银行货(huo)币政策委员会(hui)2025年第二季度(du)（总第109次）例会于(yu)6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出(chu)要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦(jiao)主责主业(ye)，支持银行补充资本，共同维护金融市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大(da)文(wen)章”，加(jia)力支(zhi)持科技创新、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重点领(ling)域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安(an)排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经(jing)济发展壮大(da)的金融服务，充分发挥支持小微企(qi)业融资(zi)协调工作机制作用，进一步(bu)打(da)通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着(zhe)力推动已出台金融政策措施落地见(jian)效，加大存量商品房(fang)和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性(xing)制度，助力构建房地产发展新模式。切(qie)实推进金(jin)融高水平双向开放，提高开放条件下经(jing)济金(jin)融管理能(neng)力和风(feng)险防控能力(li)。