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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设🍈👜🥕👚。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🥔🥾🥿。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🍅🎒🍈👞，也将扰动短期内美债和美元的走势💟🤍，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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根據(jù)Light Counting數(shù)據，2024年400G、800G光糢(mó)塊(kuài)需求量已超(chao)過(guò)供應(yīng)量一倍，需求激增已對(duì)供(gong)應鏈(liàn)(lian)造成(cheng)壓(yā)力，且其上遊(yóu)光芯片産(chǎn)(chan)業(yè)由于稀缺性、技術(shù)壁壘(lěi)、産能(neng)不足等約(yuē)束已形(xing)成供應不足的跼(jú)麵(miàn)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🧡🍊，北证50周度上涨6.84%🥕、领涨主要宽基指数👞。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👠🍅👜，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👿🧅🩱🥕🥦。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💞💞，科创板👿💞、中小盘为ETF净流出主要方向👡🎒。

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1、目前还不清楚**希望达(da)成的贸易协议会有多全面。特朗普(pu)吹捧的与英国达成的协议虽号称全面(mian)，但仍有关(guan)键问题未解决；而最近与中(zhong)国签署的协议(yi)在(zai)芬太尼(ni)走(zou)私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资(zi)推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的(de)回(hui)调风险。