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2025-08-15 06:54:04 作者：刘玮昊

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于(yu)旺季消费(fei)回(hui)暖(nuan)，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同(tong)比增幅扩大(da)，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以(yi)旧换新(xin)”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较(jiao)一(yi)季度(du)明显抬升(sheng)，扫(sao)地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零(ling)售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需(xu)求明(ming)显修复，供给端企业(ye)持(chi)续降费提(ti)效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在(zai)关(guan)税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或(huo)有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外(wai)受益于金(jin)价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善。

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1、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环(huan)比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度(du)通讯器材零售(shou)同比持(chi)续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利(li)有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利(li)润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、（3）需求(qiu)层面：．2025 年上半年中(zhong)国**仍在积极维稳房(fang)地产(chan)市场和化解(jie)地(di)方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政(zheng)策补贴以(yi)及抢出(chu)口仍维持较高排产，国内铜消费(fei)增(zeng)速维持韧性。全球(qiu)主(zhu)要央行延续降息，海外经(jing)济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年(nian)政策(ce)面存在不确定性，需(xu)要动态(tai)关注美国(guo)通(tong)胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国(guo)和全球铜消(xiao)费增(zeng)速分别为 4.8% 和 3.4%。

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