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本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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