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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🥻。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🥑🥝🤬，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时🌽🥾👙🌽，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则🤍👿🥝，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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一个水大鱼大的时代来临了(le)。2014-2016年期间，监管部门合计批筹了17家消费金融公司(si)。今天我们所看到的消金公司，大(da)多(duo)数(shu)就诞生于这段时间(jian)。

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去年，美国人平均将(jiang)工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计(ji)划中，这一比例创下历史(shi)新高(gao)，且近(jin)一半(ban)的(de)参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为(wei) 39%。

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最(zui)终6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石油石化、贵金属价(jia)格上(shang)涨；军工军(jun)贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、2、基本面👡🍓🥭😡。铜精矿方面🍄🍏😻，国内TC报价降至历史最低水平👜💛👚🩱，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平👘👞，国内铜精矿供给偏紧张格局延续👠💕🩳，短缺也渐成共识😠🍌，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍓👅😻，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🍒，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单🍎🍍、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现🥒💓👘，国内库存也呈现快速去化的特征💞。显性库存方面来看💗🍋🧅🤍，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💗，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🍊👛🍎；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🍆🥻。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥻，包括互联网🍆👚、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍆😠👞🧅，包括潮玩👛、黄金首饰🍑😈、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💗；四是事件驱动型的投资机会🥾🩰💖👠，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍎🍌，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍄，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。