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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👛🤬，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍋💟，铜矿上半年维持偏紧格局💔🥻😻，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍌🥝。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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自2023年下半年以来(lai)，IPO市场迎(ying)来“速冻”。除了拟上市(shi)证券公司外，拟上市银行的(de)IPO进(jin)展也长期处于(yu)“停(ting)滞”状态(tai)，多(duo)家银(yin)行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注(zhu)册制实(shi)施后，沪深交易所共(gong)受理10家银行IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调(diao)整”。

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目前主板为(wei)条件强制(zhi)披露中报业绩预(yu)告(gao)，其它板(ban)块为自愿披露，也不做期限(xian)要求。过去几年约1/3上(shang)市公司(si)披露的在(zai)7月15日之(zhi)前(qian)披露了中报业绩(ji)预告，可以帮助我们判断整体(ti)业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的(de)影(ying)响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、在最(zui)近伊朗(lang)与美国(guo)的核谈判中(zhong)，沙姆哈尼(ni)担任伊朗团队的主要(yao)顾问和代表，因此(ci)有关(guan)他的消息在以伊冲突升级中尤为(wei)受到关注。在28日(ri)现身国葬之前(qian)，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以(yi)色列13日打(da)击伊朗，导致多名官员和科(ke)研人(ren)员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重(zhong)身亡。

2、除此之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴随着大型(xing)产业趋势的发展，大型产(chan)业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产(chan)品的(de)变化带来渗透率(lv)预期的快速提升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的核心(xin)进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。