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腾景科技3月3日披露投关(guan)活动记录(lu)表，在AR领(ling)域，公司专(zhuan)注于底(di)层光学技术的开发及应用，在几(ji)何光波导、衍射光波导、AR光(guang)机模组等方面(mian)均有布局。公司与(yu)部分AR眼镜整机厂商建立(li)了合作(zuo)关系，已有(you)几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机(ji)模组和纳米压(ya)印(yin)衍射波导片初步完成产品开发并持续迭(die)代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加(jia)速和创新(xin)药产(chan)业(ye)发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到(dao)正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可(ke)能性较大(da)。

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1、（4）就供需平衡和库存来看，全年全(quan)球依旧过剩 16% 水平(ping)，一季度国(guo)内碳(tan)酸锂社(she)会库存大幅累库，3-6月过(guo)剩加(jia)剧。三(san)季度(du)预计依旧维(wei)持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库(ku)存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑(hua)，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一(yi)步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动(dong)，化工领域需求有(you)望出(chu)现(xian)复苏。未来随(sui)着(zhe)我国宏观经济持续向(xiang)好，化工行业下游需求有望继(ji)续(xu)复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。