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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥻🍒👞，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💋，全面达成协议概率小👗💋👄🍑、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍅🍒🩳、摩托车🍎💘、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍅。

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比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人(ren)民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)約25.2%；每股基本及攤(tān)薄(bao)盈利約爲0.047元，建議(yì)派(pai)髮(fà)期末股息每股0.015港元。

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回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音🥻👜🌽😻👚，才意识到是以色列空袭👗。他的房间整个垮塌💕🍏，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部👙💌🥭💝，听力也因爆炸受损🍈。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)語五種(zhong)語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗(lang)的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在(zai)，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自衞(wèi)權(quan)都掌(zhang)握在(zai)懂得智慧行動(dong)、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综(zong)合、国防(fang)军工、非银行金融；中(zhong)信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综(zong)合金融、计算机(ji)、综合、非银行(xing)金融、国防军工(gong)。