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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月💘。项目投资估算约3.26亿元🥝🥻🧄💟，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元💯。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🍇👄，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹😈，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单🎒🩰💯，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🤍，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中👚，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🍓🍍、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👙😡，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💓🎒👛👗，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👜🥿😠，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观💛🥾🍎。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👘，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧄🌽🍌💟🥬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗🥭👢，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥥🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💓🥿🥝😠🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜👡，是重要的选股方向

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1、在国际层面🍆，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力🧅👠👢。

2、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以(yi)色(se)列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化(hua)、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信(xin)、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工(gong)領(lǐng)漲。