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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥦🍇，包括创新药😠👘、AI🍊💋🥭👗、机器人🩳💝、半导体、智能驾驶等👝🥝🥻，因为这些资产“含权量”高🥒，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🩱。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👚👙，又是反映时代命题的主要方向👄🌽🍇🍏💘，政策、资本👅🥕💘、产业更容易形成共振的效果👜😠。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💞，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍇，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥑🧅🍓，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露🤍🍋🤍🍎，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍈，面向轻量消费级AR眼镜💗🍉💯，为消费端带来更加轻薄、透亮🍎🤬👛、高清画质的AR光波导产品和解决方案💛💕😈，目前已应用在AR+AI智能眼镜中💖🤍😈。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🥾🍍。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》🍌😠👄🧄，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系💯，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🍈、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作😡👞🩲。

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1、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，科(ke)技領(lǐng)域，AI技術(shù)商(shang)業(yè)化加速(su)與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)(dong)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股(gu)通互聯(lian)網等領域具備(bèi)估(gu)值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈(ying)利(li)很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低(di)点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。