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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续(xu)演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息(xi)资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期(qi)市场关注(zhu)度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土和国防(fang)军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们(men)在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决(jue)定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿(yan)着我们及(ji)近期提示(shi)的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表(biao)现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长(zhang)期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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1、港府大力推动创科产业发展🍅👠，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告🍉，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年👚，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👛🍉👅🥑💔。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍🍇👡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍄🧄💋🤍🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓😈，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💞🎒、被动跟随策略，而非主动流入🥬🥕🥿👝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍈🍄。