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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高(gao)彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥦👅👘🥦🥾。从分红榜来看💯，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中😡，债券型基金仍是分红“主力军”💗😈💌，分红总额占比超七成🍅👝🤬🥕。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽👠👚，且前三名均为权益类ETF💌🥻。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、配置方面，短期金融搭台，成长(zhang)唱(chang)戏。海外AI算力产(chan)业(ye)链继(ji)续(xu)演绎景气(qi)行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹(dan)。高股息资产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机(ji)会。