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最(zui)終6月指(zhi)數(shù)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指(zhi)數(shu)上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數(shu)漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相對(duì)大(da)盤(pan)風格后來(lái)居(ju)上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大(da)。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🥥🍏、职位空缺率和ISM PMI数据💕👿🩳。7月截止日期前贸易谈判进展🥑，也将扰动短期内美债和美元的走势🍍🥕，此外关注特朗普美丽大法案的进展🍅🍌😈🩰。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示🧡🥝🧄，TMT（科技、媒体👗💋、电信）👠🧅、金融、医疗保健🥿、消费🧅🤬、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”💞🥔，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态🍅🥾🍊👿。

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今年(nian)以来主(zhu)动权(quan)益基金业绩显著跑赢(ying)指(zhi)数，偏股混(hun)合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动基金赚钱效应改善，基金发行明显(xian)回暖，6月主动(dong)偏股基金单月发行份额262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增量资(zi)金。

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1、► 国(guo)内(nei)外基金持(chi)仓：截至一季度(du)末海外头部机构增持可选消(xiao)费与信息技(ji)术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节(jie)。然而由于季度披露相对低频且数据公(gong)布明显滞后。截(jie)至一季度末，全球头部基金主要(yao)增持可选消费与信息技术等板块(kuai)，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等(deng)板块则减持(chi)较多。

2、展望下半年💖🧅，地产施工端复苏仍有堵点👝，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🍉💘💔💝、汽车等板块面临边际走弱趋势🍓🍄，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位👞🍆，但对钢价难形成上行驱动👅💓💋🥭。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🥾💔，下半年产量预计窄幅波动👢。