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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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A股换手率🥿、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%😈🍎👝；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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操作层面👝👙🥦🍊，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👚、业绩预期良好两个先决条件🍉👘🍌，基于此💔🥑，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👠🩲，比如海外算力（光模块、PCB）🥕、游戏🍌💋、军工、出口（摩托车、风电等）🧄，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥾🍒，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍎🧅，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥬👄🤍🍍。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👜👞。2）资本市场方面👿🍓，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💯💝🍄🩱，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩲🧅，央行🍑，证监会🩰🥦💋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧄👛🩱，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👞，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、安光介紹(shào)，聚酯工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)(xu)釋(shì)放(fang)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)片(pian)工廠(chang)將(jiāng)于(yu)7月1日起(qi)減(jian)産，也有短纖(xiān)大廠計劃減産10%~15%。7月，預(yù)估聚酯産量爲(wèi)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消費(fèi)量或下降7萬噸。8月，在需求淡季下，PTA的消費量或將進(jìn)一步減少。