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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波(bo)動率新低(di)本身(shen)竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱(ruo)美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资(zi)金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场(chang)可(ke)跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流(liu)入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金有望延续净(jing)流入(ru)，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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1、风险提(ti)示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证(zheng)军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为(wei)标的指数成份(fen)股，仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。标的指数成(cheng)份股构成根据(ju)该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示(shi)指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风(feng)险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责(ze)。另，本(ben)文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接或间(jian)接损(sun)失(shi)负任何责任。基金投资有(you)风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金(jin)管理人管理(li)的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基(ji)金投资需谨慎。

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