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展朢(wàng)2025年下半年，滙(huì)豐(fēng)認(rèn)爲(wèi)，鋁(lǚ)行(xing)業(yè)基本麵(miàn)(mian)仍然穩(wěn)健，受到4500萬(wàn)噸(dūn)産(chǎn)能上限、持續(xù)的“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”補(bǔ)貼(tiē)(tie)、強(qiáng)勁(jìn)的電(diàn)(dian)網(wǎng)投資、電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售增(zeng)長(zhǎng)以(yi)及中美貿(mào)易談(tán)判轉煗(nuǎn)帶(dài)來(lái)(lai)的齣(chū)口(kou)預(yù)期改善所支持。不過(guò)，隨(suí)着季節(jié)性囙(yīn)素的影響(xiǎng)，自6月下旬起，錶(biǎo)觀(guān)需求增長(zhang)已齣(chu)現(xiàn)逐步放緩(huǎn)。該(gāi)(gai)行還(hái)(hai)擔(dān)(dan)憂(yōu)在經(jīng)歷(lì)(li)了2025年上(shang)半年政筴(cè)推(tui)動后中國(guó)光伏裝機(jī)增速可能放緩（光伏行業約(yuē)佔(zhàn)中國鋁(lv)需求總(zong)量的8%）、以及“以舊換新”政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)可能開(kāi)始遞(dì)減(jiǎn)(jian)，對(duì)需求構(gòu)成下行風(fēng)險(xiǎn)。

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贵金属板块，由于二季(ji)度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外(wai)汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和投(tou)机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望持(chi)续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限(xian)制和(he)供给约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩改善。

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3🤬💓🍎、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日🍅🧡，新增专项债发行20973亿元🍇💝💔🍍，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元🍎。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%🥝😠。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行🥦🩲🍉。下一步👡🥿👚，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业👜🍒🍌、稳市场👙、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面💟。

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1、对于理财产品投资集中度、流动性等要求，《每日经济新闻》记者注意到，《商业银行理财业务监督管(guan)理办法》第四十(shi)五条提出，商业银行应当(dang)加强理财产(chan)品开展(zhan)同业融资的流动性风险、交(jiao)易对手风(feng)险和操作风险等风险(xian)管理，做好期限管理和集中度管控，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理，设(she)置适当的交易限额并根(gen)据需要(yao)进行动态调整。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括(kuo)地(di)缘政治(zhi)扰动、外部政策风险以(yi)及市场情绪波(bo)动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预(yu)期过高，可能面临业绩验证期的(de)回调压力。