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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👄，市场已开启降息交易👿；国内方面🥥，受益于中长期资金的持续入市💗，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍒🍇💓💔👚，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍍👝，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🤬💌🍈。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下(xia)，二季度(du)产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成(cheng)电(dian)路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖(nuan)，业绩有望改善。

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张宇涛是现任董事长兼总经理💘🍊🩳🍊，而张贤庆则是第六届非独立董事。选举结果是张宇涛以7票同意🧡🍌、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉🥝🥑。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司营收和净利润双降，费用却上升🧅，2025年第一季度还出现亏损🧄，人效也处于行业底部。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过🩱，结果为2票同意、4票反对🥥🍓👡、3票弃权👢👗💖🩰，3名独董均投弃权票🥥💞🥔，反对票中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优💔🍈🍓。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👝🥕🍊、合同负债增速🍊🥥、二季度行业中观景气度等维度🥔🥔🥔👅🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥾、光学光电子👝、消费电子🍅🧄👗👄、运营商👝💟🥥😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠🤬🤍🍍，算力租赁订单持续落地🍎🥾💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿🥕👗、光伏👘💗💋🥿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬🥬💕🩰，有望延续两位数增长🧅，其中饮料乳品😈🤍、农副产品👛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震(zhen)盪(dàng)(dang)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市(shi)場需要經過(guò)充(chong)分換(huàn)手后，“被套”的(de)資金明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)少(shao)，而調整堦(jiē)段(duan)買(mǎi)入(ru)的投資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此(ci)時，市場在(zai)不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)(xiang)上的力量。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🩱，宠物🍑💛😡🍄、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍇💛🍊，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🎒💖👿，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🥾、能源、公用事业、电信运营商等。