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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業(ye)景氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

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同时，青花汾酒《国乐世界之旅》还将与文化专(zhuan)家中国传媒大学音乐系主任汪静渊，中国传媒大学教授(shou)江逐浪，北京大学教(jiao)授张颐武，中南大学人文(wen)学(xue)院教授、博士生导师杨雨同台对话，通过访(fang)谈精彩环节，以国乐为轴，以乐鉴酒，打造集(ji)艺术、文化、传(chuan)承于一体的跨界文化盛宴。观众将跟随镜头，全景呈现汾酒品牌的极(ji)致文化氛(fen)围，深(shen)刻感(gan)受中华文化的独特(te)魅力和汾酒品牌的深厚底蕴。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低(di)，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒👡🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿😡👅，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌。上半年💯👘💋😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面🩰🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭。

2、地缘(yuan)方(fang)面，乌克兰表示俄罗斯在夜(ye)间向其发射了477架无人(ren)机(ji)和60枚导弹。俄(e)罗斯宣布其部队已占领(ling)乌克(ke)兰东部的Novoukraiinka。