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2💕、需求：上半年👝，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🍓💝，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨💕。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显🍓。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动💘🩲，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🍆💘🥦，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样🍅🤬，截止5月底💛🩰，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆👞，整体库存呈现出较大压力。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性😈👗🍎；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😈，会造成一定的估值收缩💕🥾🩱🥬；四是减持与再融资。