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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表示，公司目前有部分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发(fa)挥控(kong)制(zhi)、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和产品定(ding)位提供解决方案，处(chu)于性能和良率提升(sheng)阶段。

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