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二季度消费服务行业盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望(wang)延续两位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮(liang)油食品、家电、家具、金(jin)银珠宝等零售(shou)延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应💖🍉💛、需求、关税💖👠🍒、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💝👠💟、南美大豆库存压力下降🩰，加菜籽、黑海油料库存紧张💛🤍，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍎😠💋，供应端面积基本如期👡🤍👛🌽，美豆单产出现大幅调整概率低👢，加菜籽👝😈🩱🩱、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🤍，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥝👅🍇，暂停 24% 关税 90 天💗💓，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🥿🤍👢，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👢，市场聚焦美豆油生柴政策🥬🥬👅👙，7月上旬或落地👿🥥。国内蛋白粕方面🍉👙，养殖利润好于预期🩲，造成养殖端存栏处于高位🩲💌，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利😻😡。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🧡🥬。另外🍍，豆粕基差7月预计是低点💝，8月后走强🥭😈💔。

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东兴证券指出💝，我国化工行业景气有望底部回暖👠👞💖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🩰💗，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时😡🍅👢，从供给🤬、需求🍇👝、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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對(duì) Meta 而言，能否(fou)從(cóng)郃(hé)適(shì)的人工智能公司吸引到郃(he)適的人才加(jia)入其人工智能項(xiàng)(xiang)目，從而使公司在人工智能競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地位，將(jiāng)(jiang)昰(shì)成敗(bài)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)(guo)做不到這(zhè)一點(diǎn)，這傢(jiā)社(she)交媒體(tǐ)巨頭(tóu)可能會(huì)進(jìn)一步落后，且前路迷(mi)茫(mang)。

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1、外盘：25年上半年，美麦(mai)、玉米走(zou)势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国(guo)际谷物(wu)市(shi)场(chang)围绕出口、面积、天气等不(bu)确定性因素展开。5月初，受不良天气(qi)影响，美麦恢复上涨，区(qu)间上移(yi)。进入到(dao)6月份(fen)，天气担(dan)忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现(xian)不同的是，3月末种植(zhi)意向报告确认美玉米面(mian)积显著增加，种植期天气良好，美玉(yu)米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐(zhu)步兑现，玉米期价加速下行。在(zai)这个过程中，玉米下跌拖(tuo)累小麦下行(xing)，谷物价格区间下移。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄💯。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💯🥦🩱💗，销量同比增幅扩大至11.15%🍆🍎💔🤍💖，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👅🩰、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍇💖🍍，同比分别上涨12.7%和10.9%。