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当地时(shi)间2025年6月16日，巴西帕(pa)拉州贝(bei)伦，为迎接COP30气候大会，当地正在(zai)进行的(de)基础设施项(xiang)目建设。巴西将于11月在亚(ya)马孙城市贝伦举(ju)办联合国气候变化大会（COP30）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠👢🥕，成长价值或相对均衡。具体来说🧡，第一👛🍓😡💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲🥬🤍🍆💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍉👗🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👅🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👗👞，关注7月政治局会议的表述变化🤍👞🥻。第四，市场交易和增量资金层面💯🥦👙💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉🤬🎒😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍓🍈💝🥒、库存阶段💕🥿🍈🥕👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰💓。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍓💓🥬、估值、交易🍅🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度💯👢🥾💖，本期推荐关注电子（半导体）👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋🍌、国防军工💕🍈、有色金属（工业金属、贵金属🍅🥭🍅👡💯、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍆👘👜👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💛👗、国防军工、创新药🩳🎒。

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順(shùn)便説(shuō)下(xia)，投資很有(you)趣(qu)的地方就昰(shì)，妳(nǐ)能看懂的東(dōng)西就已經(jīng)能讓(ràng)妳(ni)足夠(gòu)忙咊(hé)(he)得到足(zu)夠迴(huí)(hui)報(bào)(bao)了。另外，要想搞懂自己(ji)不擅長(zhǎng)的東西徃(wǎng)徃沒(méi)有那(na)麼(me)容易，衕(tòng)樣(yàng)(yang)的機(jī)會(huì)成本(ben)（時(shí)間(jiān)）在自己明白的圈子裏(lǐ)徃徃有大得多(duo)的迴報。（2011-03-04）

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1、3、由于本轮(lun)的(de)特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下，居民存款(kuan)持续搬家非银机构，非银(yin)存款(kuan)的过(guo)度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧(jin)，看(kan)股做(zuo)债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场(chang)转弱，央行稳定资本市场预期(qi)的诉(su)求又客观增强，在股市趋(qu)势尚未明确的情境下(xia)，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央(yang)行为稳定资本市场带来的(de)货币宽松，因此形成了较短维度的(de)股债双牛(niu)现象。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💛🍅🍓。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🥾。