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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以(yi)及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部(bu)分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融(rong)地(di)产中商品房销(xiao)售累(lei)计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对(dui)于后续的(de)市场表现产生至关重要(yao)的影(ying)响，目(mu)前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强(qiang)化稳增长的预期从(cong)而稳定经济预期值得关注。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🩳💝🍇😠，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍓😈💖。