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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)(sui)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落(luo)下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年(nian)旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古(gu)代藝(yì)術大(da)展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙(mu)以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外(wai)更昰(shì)(shi)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)(ban)人、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月(yue)裏(lǐ)多次親(qīn)(qin)自到(dao)展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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