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1、
(四)節(jié)奏上:氧化(hua)鋁(lǚ)或先試(shì)探之前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn),再愽(bó)弈鑛價底部。電(diàn)解鋁或呈現(xiàn)先交易需求走弱(ruo)后交易政筴(cè)髮(fà)(fa)力的 V 型行情(qing)。鋁郃(hé)金的行業(yè)特點決(jué)定了其適(shì)郃空配,堦(jiē)段性供需沒(méi)有明(ming)顯(xiǎn)矛盾時(shí)(shi),其單(dān)邊(biān)走勢(shì)更多跟(gen)隨(suí)廢(fèi)鋁擾(rǎo)動(dòng)咊(hé)電解鋁走勢,待(dai)后續(xù)倉(cāng)單開(kāi)始註冊(cè)后,或有(you)新的倉單邏(luó)(luo)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)麵(miàn)定價。2、结合细分领域中观指标(biao)来看,受益(yi)于行业供需(xu)改善,面板(ban)价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算力需求持(chi)续高景气,中高端芯片需求旺盛,存储器(qi)供不应求,价格大幅上涨(zhang),DDR4价格季环(huan)比超150%,4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升,半(ban)导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算(suan)业务扩(kuo)张,1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大,运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地,信(xin)创与(yu)国产替代加速,1-4月软件产(chan)业(ye)利润(run)同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应(ying),二季度盈利或超预期。
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