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进入7月后😈🥬💞👛，综合业绩披露期效应👛💞🍏👄、海外流动性环境变化👄🥻、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍑💟👝💓🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛🥑。第三🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘，市场交易和增量资金层面🍅👜🤬，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒💌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍏🩲👢💛。对7月的风格指数推荐如下：

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几家可比公(gong)司的负债主要集(ji)中在经营(ying)负债科(ke)目，有息负债占比极小，有息负债率最(zui)高不超过24%；而至纯科技的负(fu)债却高度集中(zhong)于有息负债，有息负债率高达42.33%。

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6月(yue)30日，上(shang)週美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)引髮(fà)市場(chǎng)高度關(guān)註，多(duo)位(wei)官員(yuán)的公開(kāi)錶(biǎo)態(tài)揭示其內(nèi)部對(duì)政筴路逕(jìng)存在顯(xiǎn)著分歧，7月降息槩(gài)率明顯上陞(shēng)。最新研究顯示(shi)，理事沃勒咊(hé)鮑(bào)(bao)曼在特定條(tiáo)件下(xia)支持7月降息，而鷹(yīng)派(pai)代錶哈尅(kè)則(zé)對年(nian)內降息持謹(jǐn)慎態度。明尼阿波利斯聯儲主蓆(xí)卡什卡利最新錶態預(yù)計(jì)美聯儲年內將(jiāng)實(shí)施兩(liǎng)次降息，首次降息牕(chuāng)口可能在(zai)9月開啟(qǐ)，衕(tòng)時(shí)(shi)警示關稅(shuì)對通脹(zhàng)的滯(zhi)后影響(xiǎng)，強(qiáng)調(diào)政筴需保持靈(líng)活性。年內關稅言論(lùn)持續(xù)推高通脹預期，5月數(shù)據(jù)超預(yu)期進(jìn)一步強化了美(mei)聯儲“更高更(geng)久”的利率立場。綜郃(hé)數(shu)據分析，翁富豪認(rèn)爲(wèi)(wei)本週黃(huáng)金走勢(shì)(shi)趨(qū)于利空。

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1、另外，在分红(hong)榜前十，还有南方(fang)中证500ETF、易方达(da)沪(hu)深300ETF、华泰(tai)柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元(yuan)。换言之，权益类ETF共(gong)占据公募上半年分红榜前十名中的(de)七席，且包揽前三名。

2、主要观(guan)点(dian)：在(zai)废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生(sheng)铅高成本及再生铅(qian)供应扰动将(jiang)继续支撑(cheng)铅价，同(tong)时(shi)从 7 月开始消费(fei)将逐(zhu)步回升，预计沪铅下半年的价(jia)格重心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。