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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上(shang)催化了港股红利以(yi)及(ji)科技创新行业的表现。下半年，还有(you)哪些行业投资(zi)机会(hui)值得关(guan)注？

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东兴证券指出🍈🌽🤬🥒😠，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年💯😠👄，化工品价格指数小幅震荡下行💘👠，化工行业仍处于低景气阶段👅👠🍏，但目前全球能源类成本已从高位回落🥾🍆💟🍎，同时👡👢💟，从供给👡💖💔、需求、库存角度看👚🧄😻，行业已出现积极变化🥬。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下😻🥑💌👠，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👞💕🍊。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分(fen)股横(heng)截面(mian)波动率环比(bi)上周上(shang)升，短期Alpha环境(jing)好转；最(zui)近一周中证1000指数(shu)成分股横截(jie)面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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2、上半年全球并购交易(yi)数量同比(bi)下降16%，为20年来的最低水(shui)平(ping)。交易撮合(he)者停下来重新评估估值、关税风险(xian)以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束(shu)前进行交易的方式。尽管如此，人(ren)工智能主导的行(xing)业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的(de)积极(ji)指标。