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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🧄🥥🤍，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会😠🥕🥬。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束💗😠🧡🩰，叠加光伏及汽车排产回落🌽👡，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🩰👡🤍🩱，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🧡🧡😈🩳。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多👞🤍，振幅有走扩可能。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及(ji)近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度(du)下，均是乐观因(yin)素(su)占优。

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从持牌消金2024年业绩来看，除蚂蚁消金实现爆发式增长态势外，不少消金公司选择了主动收缩🥬💖💝。诸如，招联消金总资产、营业收入、净利润同比均下滑👄，兴业消金净利润同比下滑76.80%，中银消金净利润同比下滑91.62%🩳💔👝、长银五八消金净利润同比下降95.02%🧅🥿🩳。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油(you)成(cheng)本(ben)耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高硫基本麵(miàn)驅(qū)動(dong)畧強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)(wei)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)(lian)化需(xu)求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)(ge)月高硫價格或有(you)朢(wàng)迎來短(duan)暫反彈(dàn)，但在中期供需壓(yā)(ya)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做(zuo)空高硫裂(lie)解價差；而(er)國(guó)內(nèi)低硫供應維持充足(zu)，低硫燃料油(you)內外價差預(yu)計延續(xù)(xu)低位。

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