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截面波动率来看💋，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👄💗🍈，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👅💟💟😡，短期Alpha环境减弱💘。

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付倍佳(jia)：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可(ke)以(yi)保持乐(le)观。

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展望2025年下半年🥕🥒🩰😈，随着化工品供需格局改善，以及原油👠🍊👚、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍏，有望迎来布局机会。

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1、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而(er)美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室(shi)評(píng)分(fen)顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋(fa)案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)(chu)減少 1.2 萬億美(mei)元。

2、6、出(chu)口：2025年1-5月我国累计出口纯(chun)碱83.56万吨，同比提升118.52%。下(xia)半年出口量仍将(jiang)维持(chi)高位，乐观(guan)情况(kuang)下全年出口量或超200万吨(dun)，这意味着下半年(nian)单(dan)月(yue)出口量仍维(wei)持16-20万吨区间的(de)高位。即便如此也只能缓解(jie)纯碱过剩程度(du)，不改纯碱行业过(guo)剩状态(tai)。