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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面(mian)支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企(qi)业营收受(shou)外(wai)围摩(mo)擦冲击相对(dui)有(you)限，其板块(kuai)结构表现或更受益于(yu)内(nei)需(xu)修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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